استراتيجيات التداولات اليومية للمبتدئين

عند استخدام المتعاملين لمصطلح “التداول اللحظي أو اليومي” فإن المقصود به في الحقيقة هو شراء وبيع السهم أو العملة في نفس اليوم. وتعتمد فكرة تكوين الأرباح من تلك الطريقة على استخدام الروافع المالية العالية، بحيث يتم تكوين أرباح في حالة تحرك الأسعار حتى ولو بفوارق بسيطة. وفي المقال التالي سوف نقوم بدراسة بعض الاستراتيجيات التي تتعامل بها الأفراد للمتاجرة اليومية أو اللحظية.

إستراتيجية الدخول

عند اختيار المتعامل لسهم معين أو عملة معينة لتداولها بصورة لحظية، عليه أن ياخذ في عين الاعتبار شيئين للحكم على ذلك السهم أو العملة؛ وهما السيولة والذبذبة. ومعنى السيولة هو أن السهم يكون عالي السيولة بصورة تسمح للمتعامل بالدخول والخروج بصورة سهلة عند أسعار جيدة. ومن الجدير بالذكر أن عامل السيولة متوفر في سوق العملات في أغلب الأوقات ما عدا تلك الأوقات التي تكون فيها الأسواق مغلقة في أجازة. أما الذبذبة فالمقصود بها الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر تم تنفيذه خلال اليوم على ذلك أو تلك العملة.

على سبيل المثال، قام أحد المتعاملين في يوم من الأيام باختيار سهم “صن مايكروسيستمز” والذي يبلغ سعره 4.38 دولار، وكان متوسط تنفيذه اليومي حوالي 50 مليون سهم، وكانت الذبذبة الخاصة به عالية نسبيا، وبالتالي يعتبر هذا السهم سهما جيدا للتعامل عليه بصورة لحظية.

وبالتالي، بمجرد معرفة الأسهم التي من الممكن أن تكون جيدة للتعامل عليها بصورة يومية، تكون الخطوة التالية هي البحث عن النقطة المناسبة للدخول والخروج لإتمام الصفقة.

ومن الممكن عمل ذلك عن طريق متابعة الأتي:

1- الرسم البياني للشموع اليابانية اللحظية: وتعطي الشموع شرح تفصيلي لحركة السعر.

2- الأخبار الاقتصادية المؤثرة على السهم أو العملة.

3- الأشكال الفنية للشموع اليابانية: مثل شمعة البالوعة (Engulfing) وشمعة الدوجي.

4- التحليل الفني: مثل التعرف على خطوط الاتجاه ونماذج المثلثات.

5- أحجام التداول: انخفاض أو ارتفاع أحجام التداول.

وفي الحقيقة، هناك الكثير من النماذج التي قد تتكون على الشموع اليابانية والتي من الممكن استخدامها من أجل الوصول إلى نقطة جيدة للدخول. على سبيل المثال، من الممكن استخدام نموذج الدوجي للوصول إلى نقطة قد تنعكس منها الأسعار كما هو موضح بالشكل رقم (1):

شارت فوركس

وبصورة عامة فإن مثل ذلك النموذج الواضح في الرسم البياني السابق من الممكن استخدامه كإشارة على انعكاس الأسعار باستخدام أدوات أخرى للتأكيد:

1- أحجام التداول، في حالة ارتفاع أحجام التداول بصورة كبيرة في تلك الشمعة أو الشمعة التالية لها فإنها تكون إشارة قوية للانعكاس.

2- في حالة وجود تلك الشمعة عند مستويات دعم فنية قوية كقمة أو قاع سابق.

3- ملاحظة أحجام الكميات التي تم تنفيذها والأوامر الموضوعة عند تلك المنطقة.

بعد الانتهاء من الخطوات الثلاث من الممكن الحكم بصورة سليمة على ذلك النموذج، إن كان سوف يؤدي إلى عكس الأسعار لأعلى أم لا.

إيجاد السعر المستهدف

يعتمد تحديد مستهدف السعر بصورة كبيرة على أسلوب المتاجرة. وفي الجدول التالي بعض الخصائص الخاصة ببعض استراتجيات المتاجرة التي يقوم بها بعض المتعاملون.

من الممكن أن تكون قد لاحظت أن كل إستراتيجيات الدخول في الصفقات اللحظية تعتمد بشكل عام على نفس الأدوات تقريبا في الدخول والخروج، وهي أحجام التداول أو الشموع اليابانية. ولكن يجب أيضا الانتباه إلى أن الخروج من صفقة مفتوحة ليس بالضرورة أن يتم في وقت تحقيق الأرباح ولكن هناك بعض الأوقات التي يجب فيها الخروج من صفقة مفتوحة في حالة تحقيق خسائر، لذلك يجب معرفة كيفية تحديد نقاط وقف الخسارة في السوق.

نقاط وقف الخسارة

عند قيام المتعامل بالمتاجرة باستخدام الهامش، فإن حركة الأسعار بصورة مفاجئة وكبيرة قد تؤدي إلى تحقيق أرباح أو خسائر كبيرة. لذلك يجب مع كل إستراتيجية تحديد نوعين من نقاط وقف الخسارة:

1- نقطة وقف خسارة محددة النسبة، وهي تلك النقطة التي في حالة كسرها يتم إيقاف الخسائر،. وتلك الخسائر تكون هي الحد الأقصى المسموح به خسارته في تلك الصفقة.

2- نقطة وقف خسارة عقلية، وهي تلك النقطة التي تعبر عن مستوى معين في حالة كسره يكون هناك استمرار لسير الأسعار في الاتجاه المعاكس للتوقع، وحينها يتم الخروج من الصفقة المفتوحة مهما كانت النتيجة.

تقييم الأداء

يقوم معظم المتعاملين بالدخول في صفقات اليوم الواحد، متوقعين الوصول إلى أعلى نسبة من الأرباح بأقل مجهود. ولكن في الحقيقة، تم اكتشاف أن 80% من الصفقات اليومية التي يتم فتحها تكون محصلتها النهائية خاسرة. وفي تقرير أخر عن الأداء المالي تم إصداره في يناير 2005، وكان يتضمن دراسة تمت عن طريق أستاذ في جامعة كليفورنيا، أشار إلى أنه أقل من 20% من المتعاملين في صفقات اليوم الواحد فقط هم من يقومون بغلق مراكزهم مضاف إليها ربح يغطي تكاليف السمسرة. ولكن النسبة الباقية من المتعاملين من الممكن اعتبارهم مضاربون يحاولون البحث عن الربح بصورة سريعة وسهلة. ولكن مع اكتساب المعرفة واختيار الإستراتيجية المناسبة، من الممكن تحسين الأداء والحصول على نسبة مرضية من الأرباح.

ولكن كيف يتم تقييم الأداء؟ بصورة بسيطة، من الممكن تقييم الأداء عن طريق حساب النسبة المئوية في الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. ومن الممكن استخدام أكثر من إستراتيجية ليتم تجربتها ومعرفة حاصل الربح أو الخسارة من كل إستراتيجية لتقيم تلك الإستراتيجية ومعرفة ما هي الطريقة الأمثل لتحقيق الربح بصورة معقولة. ولكن يجب التفكير دائما أن المتاجرة بصورة يومية تحمل الكثير من المخاطر ويجب التعامل معها بحذر.

الخلاصة

التعامل بصورة يومية يعتبر من الطرق الصعبة في المتاجرة، وأكثر من 50% يفشلون فيها، ولكن مع استخدام الطرق المناسبة من الممكن تحسين الأداء وتحقيق أرباح لا بأس بها.